Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на своем заочном заседании 27 апреля одобрил возможность использования обществом трех долгосрочных инструментов заимствования на рынках долгового капитала:
1. Классические облигации серий с 21 по 29 на общую сумму, не превышающую 125 млрд рублей, размещаемые по открытой подписке.
Срок обращения займов составляет 15 лет, объемы отдельных серий – 10, 15 и 20 млрд рублей, размещение облигаций предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Срок доступности использования данного инструмента для Общества составляет 1 год с даты регистрации проспекта облигаций.
2. Биржевые облигации серий с БО-01 по БО-08 на общую сумму, не превышающую 100 млрд рублей, размещаемые по открытой подписке.
Срок обращения займов составляет 3 года, объем отдельных серий - 10 и 15 млрд рублей, размещение облигаций предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Срок доступности использования данного инструмента для общества не ограничен.
3. Программу привлечения финансирования в виде ряда займов, фондированных выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения (программа еврооблигаций) на общую сумму, эквивалентную не более 100 млрд рублей.
Срок каждого отдельного займа составит не менее двух лет. Еврооблигации, выпущенные в рамках программы, получат листинг на одной из ведущих европейских фондовых бирж. Срок доступности использования данного инструмента для общества не ограничен.
Данное решение имеет целью диверсификацию используемых источников долгового финансирования.
Одобренные инструменты предоставят доступ к разным группам инвесторов на российском и международном рынках, а также обеспечат Обществу наибольшую гибкость в выборе оптимального источника финансирования и позволят максимально эффективно финансировать запланированную инвестиционную программу, а также рефинансировать ранее привлеченные долги, используя инструмент с наилучшими условиями в момент возникновения потребности.
Необходимо отметить, что ни регистрация проспекта облигаций, ни допуск к размещению на бирже биржевых облигаций, ни запуск программы еврооблигаций не налагают на общество обязательств по привлечению займов с использованием данных инструментов.
|
